客戶資產管理
@分客戶追蹤所有投資組合
@月度資產明細記錄(美股、台股、債券、定存等)
@自動計算總資產、總損益、報酬率
@美金/台幣雙幣別切換顯示
@互動式走勢圖,一目瞭然掌握資產變化
結構型商品追蹤
@分年度管理進行中和已出場商品
@清晰記錄本金、到期金額、損益
@自動計算年化報酬率
@完整的商品歷史紀錄
公司債管理
@詳細記錄申購價格、到期日、配息資訊
@追蹤每筆債券的投資績效
@配息提醒功能(即將推出)
保險保單管理
@完整記錄保單資訊、保額、受益人
@智慧 OCR 掃描:拍照即可辨識保單試算表
@支援多張保單照片批次處理
@繳費提醒功能,不錯過重要日期
專業視覺化報表
@總資產走勢圖(支援時間區間篩選:7天/1個月/3個月/1年/全部)
@美股、台股、債券、定存分類卡片
@點擊/拖動查看詳細數據點
@損益表自動生成,分年度統計
iCloud 同步
@所有資料自動同步到您的 iCloud
@在 iPhone 和 iPad 之間無縫切換
@資料安全可靠,完全屬於您
適合誰使用?
@理財規劃顧問(CFP)
@保險業務員
@銀行理專
@投資顧問
@財富管理從業人員
@所有需要管理客戶投資組合的金融專業人士
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